소득적격 투자자 증빙서류 발급 방법

소득적격 투자자 전환을 위한 자격 요건은 크게 두 가지 입니다.

[자격요건] 아래 항목 중 1가지 충족될 경우 가능
① 이자소득·배당소득 합계가 2천만 원을 초과할 경우
② 사업소득·근로소득 합계가 1억원을 초과할 경우

투자자가 증빙하고자 하는 자격에 따라 필요한 서류가 조금씩 다른데요. 지금부터 소득적격 투자자 전환을 위해 필요한 서류 발급방법을 정리해 드리겠습니다.

1. 종합소득세 과세표준 확정신고서 발급방법

종합소득세 과세표준 확정신고서는 소득적격 투자자 전환에 필요한 모든 자격요건을 증빙할 수 있습니다. 서류 안에 이자소득·배당소득·사업소득·근로소득 내용이 모두 포함되어 있기 때문인데요.

종합소득세 과세표준 확정신고서를 발급하는 방법은 다음과 같습니다.

Step 1. 홈택스 로그인
홈택스 사이트 접속
② 로그인 > 공인인증서 로그인

Step 2. 전자신고결과조회
① 홈페이지 상단 탭에서 조회/발급 클릭
세금신고납부 클릭
전자신고결과조회 클릭

종합소득세 확정신고서 발급법

Step 3. 신고서 발급
① 세목 항목에서 [종합소득세] 선택
사업자등록번호 혹은 주민등록번호 입력
조회하기 버튼 클릭
④ 접수내역 리스트가 뜨면 접수번호를 클릭해 신고서 발급

종합소득세 확정신고서 발급

Step 4. 소득적격 투자자 변경 신청 및 확인
변경하고자 하는 투자자격 증빙을 위해 필요한 서류를 [고객지원]-[문의하기] 로 제출해 주세요. 내부적으로 검토한 후 변경해 드리겠습니다. 투자 자격 전환이 완료되면, 해당 내용을 카카오톡 알림톡이 발송될 예정입니다.

2. 소득금액증명원 발급방법

소득금액증명원은 이자소득·배당소득을 증빙하지는 못하지만, 사업소득·근로소득의 합계를 증빙할 때 사용하실 수 있습니다. 소득금액증명원을 발급하는 방법은 다음과 같습니다.

Step 1. 홈택스 로그인
홈택스 사이트 접속
② 로그인 > 공인인증서 로그인

Step 2. 소득금액증명서 발급
① 홈페이지 상단 탭에서 민원증명 클릭
민원증명발급신청 클릭
소득금액증명 클릭
④ 리스트가 뜨면 증명서 발급

소득금액증명원 발급방법

Step 3. 소득적격 투자자 변경 신청 및 확인
변경하고자 하는 투자자격 증빙을 위해 필요한 서류를 [고객지원]-[문의하기] 로 제출해 주세요. 내부적으로 검토한 후 변경해 드리겠습니다. 투자 자격 전환이 완료되면, 해당 내용을 카카오톡 알림톡이 발송될 예정입니다.

3. 근로소득원천징수영수증 발급방법

근로소득원천징수영수증은 직장인으로 근로소득을 증빙할 때 사용하실 수 있습니다. 근로소득원천징수영수증을 발급하는 방법은 크게 두 가지 입니다.※ 직전 과세연도의 근로소득원천징수영수증 발급

하나, 근무하고 있는 인사팀에 <근로소득원천징수영수증> 발급 요청
, 홈택스에 접속해 근로소득원천징수영수증 발급

홈택스에 접속해 직접 근로소득원천징수영수증을 발급 받는 방법은 다음과 같습니다.

Step 1. My 홈택스 접속
홈택스 사이트 접속
② 로그인 > 공인인증서 로그인 > My홈택스 접속

근로소득원천징수영수증 발급법

Step 2. 명세서 출력
지급명세서 등 제출내역 클릭
② 지급명세서 등 제출내역 리스트에서 직전 과세연도 지급명세서 보기 클릭


Step 3. 소득적격 투자자 변경 신청 및 확인
변경하고자 하는 투자자격 증빙을 위해 필요한 서류를 [고객지원]-[문의하기] 로 제출해 주세요. 내부적으로 검토한 후 변경해 드리겠습니다. 투자 자격 전환이 완료되면, 해당 내용을 카카오톡 알림톡이 발송될 예정입니다.
소득적격 투자자 전환 신청 과정이 복잡해 도움이 필요하시다면 고객센터로 연락해 주세요.

어니스트펀드 고객센터 : 02 – 565-8856
고객센터 운영시간 : 평일 10시-18시

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